Technologie
Kundenmanagement
Ein CRM, mit dem Sie sprechen können. Unternehmen, Kunden, Projekte und die Arbeit, die Sie mit ihnen teilen, befinden sich an einem Ort, und der Assistent, dem Sie ohnehin schon Fragen stellen, kann alles davon anpassen.
Teilen Sie eine Arbeitsmappe, ein Memo oder ein Dashboard mit einem Kunden, und es landet auf dessen Board mit einer Phase und einem Fälligkeitsdatum. Bewegen Sie es per Drag-and-Drop vorwärts oder indem Sie es einfach sagen. Der Kunde wird per E-Mail benachrichtigt, und der Datensatz protokolliert, was passiert ist.
Nichts muss manuell gepflegt werden. Geben Sie eine Domain ein, und das Unternehmen füllt sich von selbst aus. Die Pipeline berechnet sich aus den bereits vorhandenen Datensätzen, und alles, was sich ohne Fortschritt dem Fälligkeitsdatum nähert, erscheint in den Warnmeldungen, bevor es überfällig wird.
Geteilt, In Prüfung, Genehmigt und Abgelehnt für den Anfang. Benennen Sie sie um, ändern Sie die Farben, fügen Sie eigene hinzu und verschieben Sie die Arbeit per Drag-and-Drop dazwischen.
Geben Sie eine Domain ein, und Branche, Standort, Größe sowie Links werden automatisch ergänzt. Gruppieren Sie Unternehmen in Kategorien, die zu Ihrem Vertriebsprozess passen.
Jeder Kunde beginnt ohne aktivierte Funktionen. Aktivieren Sie die Arbeitsmappe, das Dokument oder den Chatbot einzeln und sperren Sie den Zugriff mit einem Klick.
Geschätzter Umsatz nach Kategorie und Phase, Top-Accounts sowie alle überfälligen oder bald fälligen Elemente auf einem Dashboard, das niemand manuell pflegen muss.
Projekte und Phasen
Ihr Prozess, nicht unserer
Jedes Projekt erhält sein eigenes Board. Die Spalten sind seine Phasen, und Sie können diese nach Belieben benennen, einfärben, neu anordnen und ergänzen.
Ein Board beginnt mit vier Phasen: Geteilt, In Prüfung, Genehmigt und Abgelehnt. Fügen Sie eine Freigabe durch Recht oder einen Kreditausschuss hinzu, wo Ihre Arbeit tatsächlich pausiert. Genehmigt und Abgelehnt schließen das Element ab, sodass das Dashboard weiß, was noch offen ist. Wenn Sie eine Phase entfernen, wählen Sie, wohin die zugehörige Arbeit verschoben wird, damit auf dem Weg nichts verloren geht. Jede Karte zeigt, um welche Art von Arbeit es sich handelt, an wen sie ging und ob sie heute fällig oder bereits verspätet ist.
Kunden und Zugriff
Kunden sehen nur, was Sie aktivieren
Ein Kunde ist jeder außerhalb Ihrer Organisation, mit dem Sie Arbeit teilen. Zu Beginn ist für niemanden etwas aktiviert.
Aktivieren Sie die Arbeitsmappe, die Statistiken, die Diagramme, das Dokument, die App oder den Chatbot einzeln und entscheiden Sie, ob das Geöffnete exportiert oder bearbeitet werden darf. Jeder Kunde hat eine Priorität, eine nächste Aktion mit Datum, einen geschätzten Umsatz und Notizen, sodass die Nachverfolgung direkt bei der Person bleibt. Wenn Sie jemanden sperren, wird dessen Zugriff sofort gestoppt. Wenn Sie jemanden löschen, wird auch alles gelöscht, was mit dieser Person geteilt wurde.
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