Tecnología
Gestión de clientes
Un CRM con el que puede hablar. Las empresas, los clientes, los proyectos y el trabajo que comparte con ellos residen en un solo lugar, y el asistente al que ya le hace preguntas puede modificar cualquiera de estos elementos.
Comparta un libro de trabajo, un memorando o un panel con un cliente y este aparecerá en su tablero con una fase y una fecha de vencimiento. Avance el proceso arrastrándolo o indicándoselo al asistente. El cliente recibirá un correo electrónico y el registro guardará el historial de lo sucedido.
No es necesario actualizar nada manualmente. Escriba un dominio y la empresa se completará sola. El pipeline se calcula a partir de los registros que ya tiene, y cualquier elemento próximo a su fecha de vencimiento que no registre actividad aparecerá en Alertas antes de que se atrase.
Compartido, En revisión, Aprobado y Rechazado para empezar. Cambie sus nombres, modifique sus colores, añada los suyos propios y arrastre el trabajo entre ellos.
Escriba un dominio y el sector, la ubicación, el tamaño y los enlaces se completarán automáticamente. Agrupe las empresas en categorías que se adapten a su modelo de ventas.
Cada cliente comienza sin ninguna función activada. Active el libro de trabajo, el documento o el chatbot uno por uno, y suspenda el acceso con un solo clic.
Ingresos estimados por categoría y fase, cuentas principales y todos los elementos vencidos o próximos a vencer, en un panel que no requiere mantenimiento manual.
Proyectos y fases
Su proceso, no el nuestro
Cada proyecto tiene su propio tablero. Las columnas son sus fases, y usted puede nombrarlas, colorearlas, reordenarlas y añadir nuevas.
Un tablero comienza con cuatro fases: Compartido, En revisión, Aprobado y Rechazado. Añada una aprobación del Sector jurídico o un comité de crédito allí donde su trabajo realmente se detiene. Aprobado y Rechazado cierran el elemento, de modo que el panel sabe qué sigue abierto. Si elimina una fase, usted elige a dónde va su trabajo, para que no se pierda nada en el proceso. Cada tarjeta muestra qué tipo de trabajo es, a quién se envió y si vence hoy o si ya está atrasado.
Clientes y acceso
Los clientes ven lo que usted activa
Un cliente es cualquier persona ajena a su organización con la que comparte trabajo. Cada uno comienza sin ninguna función activada.
Active el libro de trabajo, las estadísticas, los gráficos, el documento, la aplicación o el chatbot, uno por uno, y decida si pueden exportar o editar lo que abren. Cada cliente incluye una prioridad, una próxima acción y fecha, ingresos estimados y notas, de modo que el seguimiento se asocia a la persona. Si suspende a un usuario, su acceso se interrumpe de inmediato. Si lo elimina, todo lo que se compartió con él también desaparecerá.
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