Gestion et propriété d'actifs

Analyse de portefeuille et surveillance des risques propulsées par l'IA agentique

Les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs — y compris les fonds de pension, les compagnies d'Assurance, les fonds de dotation et les fonds souverains — opèrent sur des portefeuilles diversifiés avec des données fragmentées, des exigences de reporting complexes et une visibilité en temps réel limitée. Scalata unifie chaque couche de la gestion de portefeuille, de l'allocation de capital et la surveillance des risques au reporting aux investisseurs et à l'attribution de performance.

Temps réelVisibilité sur les risques et la performance du portefeuille

↓ 75%Réduction du temps de reporting manuel

Multi-actifsCouverture du portefeuille sur toutes les classes d'actifs

SOC 2Conforme et prêt pour la gouvernance des données

Comment cela fonctionne

Le parcours en quatre étapes

Toujours la même structure : identifiez ce qui dysfonctionne, placez les documents là où ils peuvent être lus, laissez les utilisateurs leur poser des questions, puis confiez les tâches répétitives à des agents qui agissent de manière autonome.

01
Faire face aux données de portefeuille fragmentées et à la complexité du reporting
Les gestionnaires et propriétaires d'actifs sont confrontés à des données fragmentées entre les dépositaires, les courtiers et les systèmes internes. L'attribution manuelle des performances, le reporting des risques et la communication avec les parties prenantes créent des goulots d'étranglement — limitant la prise de décision en temps réel et masquant les corrélations de risques à l'échelle du portefeuille.
Données de portefeuille fragmentéesReporting de performance manuelVisibilité limitée sur les risquesReporting complexe aux parties prenantes
02
Création d'un noyau unifié de données de portefeuille
Scalata ingère et structure chaque source de données — positions, transactions, données de marché, rapports de risques et communications aux investisseurs — dans un référentiel unique et interrogeable. Les gestionnaires de portefeuille et les directeurs des investissements (CIO) obtiennent une vue exhaustive et en temps réel sur toutes les classes d'actifs, stratégies et zones géographiques.
Document AIIngestion des positions et transactionsUnification des données multi-actifsAgrégation des données de risque
03
Activation d'analyses intelligentes des portefeuilles et des risques
Les gestionnaires de portefeuille et les responsables des risques interrogent l'attribution de performance, les concentrations d'exposition, les sensibilités aux facteurs et la dérive d'allocation via l'IA conversationnelle — recevant instantanément des informations précises et exploitables. Les rapports du comité d'investissement et les présentations aux parties prenantes qui prenaient des jours sont produits en quelques heures.
IA conversationnelleAttribution de performanceAnalyse de l'exposition aux risquesModélisation de la sensibilité aux facteurs
04
Automatisation complète avec les agents proactifs de Portfolio AI
Les agents d'IA de Scalata automatisent la surveillance des portefeuilles, les alertes de risque, les déclencheurs de rééquilibrage et les rapports périodiques aux investisseurs. La plateforme génère des tableaux de bord de performance, des rapports d'attribution et des communications aux parties prenantes — permettant aux gestionnaires et propriétaires d'actifs de développer leurs actifs sous gestion sans augmentation proportionnelle des effectifs.
Surveillance de portefeuilleAlertes de risqueReporting aux investisseursAttribution de performanceAgents d'IA

Résultat stratégique

Vous passez d'une gestion des investissements réactive aux données fragmentées à une plateforme de gestion de portefeuille proactive et pilotée par les données. La visibilité sur les risques devient continue, le reporting aux investisseurs est automatisé et vos équipes d'investissement se concentrent sur la génération d'alpha plutôt que sur les charges administratives.

À qui s'adresse Scalata

Gestionnaires d'actifs déployant des capitaux sur les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs
Fonds de pension et compagnies d'Assurance gérant la préservation du capital à long terme
Fonds de dotation et fonds souverains supervisant des portefeuilles multi-actifs
Responsables des risques surveillant l'exposition des portefeuilles et la sensibilité au marché
Gestionnaires de hedge funds exécutant des stratégies long/short, sur produits dérivés et à effet de levier
Équipes de relations investisseurs fournissant un reporting transparent aux clients et aux parties prenantes

Ce que vous pouvez générer