Technologie
Gestion des clients
Un CRM avec lequel vous pouvez dialoguer. Entreprises, clients, projets et le travail que vous partagez avec eux sont réunis au même endroit, et l'assistant auquel vous posez déjà des questions peut modifier n'importe quel élément.
Partagez un classeur, un mémo ou un tableau de bord avec un client et il atterrit sur son tableau avec une étape et une date d'échéance. Faites-le avancer en le faisant glisser, ou en le demandant à l'assistant. Le client reçoit un e-mail, et le dossier conserve l'historique des événements.
Rien ne doit être mis à jour manuellement. Saisissez un domaine et l'entreprise se renseigne automatiquement. Le pipeline se consolide à partir des dossiers que vous possédez déjà, et tout élément approchant de sa date d'échéance sans activité apparaît dans les Alertes avant qu'il ne soit trop tard.
Partagé, En cours de révision, Approuvé et Rejeté pour commencer. Renommez-les, changez leurs couleurs, ajoutez les vôtres et faites glisser le travail de l'une à l'autre.
Saisissez un domaine et le secteur d'activité, l'emplacement, la taille et les liens s'ajoutent d'eux-mêmes. Regroupez les entreprises dans des catégories adaptées à votre méthode de vente.
Chaque client commence sans aucun accès activé. Activez le classeur, le document ou le chatbot un par un, et suspendez l'accès en un clic.
Chiffre d'affaires estimé par catégorie et par étape, comptes principaux, et chaque élément en retard ou arrivant à échéance, sur un tableau de bord qui ne nécessite aucune maintenance.
Projets et étapes
Votre processus, pas le nôtre
Chaque projet dispose de son propre tableau. Les colonnes représentent ses étapes, et il vous appartient de les nommer, de les colorer, de les réorganiser et d'en ajouter.
Un tableau commence avec quatre étapes : Partagé, En cours de révision, Approuvé et Rejeté. Ajoutez une validation Juridique ou un comité de crédit là où votre travail marque une véritable pause. Approuvé et Rejeté clôturent l'élément, afin que le tableau de bord sache ce qui est encore ouvert. Supprimez une étape et vous choisissez où va son travail, pour que rien ne se perde en cours de route. Chaque carte indique le type de travail, à qui il a été envoyé, et s'il est à rendre aujourd'hui ou s'il est déjà en retard.
Clients et accès
Les clients voient ce que vous activez
Un client est toute personne extérieure à votre organisation avec laquelle vous partagez du travail. Chacun commence sans aucun accès activé.
Activez le classeur, les statistiques, les graphiques, le document, l'application ou le chatbot, un par un, et décidez s'ils peuvent exporter ou modifier ce qu'ils ouvrent. Chaque client comporte une priorité, une prochaine action et sa date, un chiffre d'affaires estimé et des notes, afin que le suivi reste attaché à la personne. Suspendez un utilisateur et son accès s'arrête immédiatement. Supprimez-le et tout ce qui a été partagé avec lui disparaît également.
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