アセットマネジメントおよびアセットオーナー

エージェンティックAIを活用したポートフォリオ分析 & リスク監視

年金基金、保険会社、大学基金、政府系ファンドなどのアセットマネージャーおよびアセットオーナーは、断片化されたデータ、複雑な報告要件、限られたリアルタイムの可視性を抱えながら、多様なポートフォリオを運用しています。Scalataは、資本配分やリスク監視から、投資家向け報告やパフォーマンス要因分析に至るまで、ポートフォリオ管理のあらゆるレイヤーを統合します。

リアルタイムポートフォリオのリスクおよびパフォーマンスの可視性

↓ 75%手作業による報告時間の削減

マルチアセット全資産クラスにわたるポートフォリオの網羅性

SOC 2コンプライアンスおよびデータガバナンス対応

仕組み

4つのステップ

アプローチは常に同じです。問題点を特定し、ドキュメントを読み取り可能な場所に配置し、ユーザーがそれらに質問できるようにした上で、反復的な作業は指示を必要としないエージェントに任せます。

01
断片化されたポートフォリオデータと複雑なレポーティングへの対応
アセットマネージャーおよびアセットオーナーは、カストディアン、ブローカー、社内システムにまたがるデータの断片化に直面しています。手作業によるパフォーマンス要因分析、リスク報告、ステークホルダーとのコミュニケーションがボトルネックとなり、リアルタイムの意思決定を制限し、ポートフォリオ全体のリスク相関を不透明にしています。
分断されたポートフォリオデータ手作業によるパフォーマンス報告限定的なリスクの可視性複雑なステークホルダー向け報告
02
統合されたポートフォリオデータコアの構築
Scalataは、ポジション、取引、市場データ、リスクレポート、投資家とのコミュニケーションなど、あらゆるデータソースを取り込み、検索可能な単一のリポジトリに構造化します。ポートフォリオマネージャーやCIOは、すべての資産クラス、戦略、地域にわたる包括的なビューをリアルタイムで獲得できます。
Document AIポジション & 取引データの取り込みマルチアセットデータの統合リスクデータの集約
03
インテリジェントなポートフォリオおよびリスク分析の活用
ポートフォリオマネージャーやリスクオフィサーは、対話型AIを通じてパフォーマンス要因分析、エクスポージャーの集中度、ファクター感応度、アロケーションのドリフトを照会し、実用的なインサイトを即座に正確に取得できます。数日かかっていた投資委員会のレポートやステークホルダー向けのプレゼンテーション資料も、数時間で作成可能になります。
対話型AIパフォーマンス要因分析リスクエクスポージャー分析ファクター感応度モデリング
04
プロアクティブなPortfolio AIエージェントによる完全自動化
ScalataのAIエージェントは、ポートフォリオの監視、リスクアラート、リバランスのトリガー、および定期的な投資家向け報告を自動化します。当プラットフォームは、パフォーマンスダッシュボード、アトリビューションレポート、およびステークホルダーとのコミュニケーションを生成します — これにより、アセットマネージャーやアセットオーナーは人員を比例して増やすことなくAUM（運用資産残高）を拡大できるようになります。
ポートフォリオ監視リスクアラート投資家向け報告パフォーマンス要因分析AIエージェント