投資銀行およびアドバイザリー

AI を活用した取引実行と戦略的アドバイザリー

投資銀行と顧問会社は、大量の非構造化データ、厳しいスケジュール、および複数の利害関係者の複雑な調整に直面しています。 Scalata のエージェント AI プラットフォームは、財務モデリングや取引の構築から、提案資料、M&A アドバイス、監査対応文書に至るまで、あらゆる段階を加速します。

リアルタイム財務モデリングと評価分析

↓ 80%手作業での取引文書作成にかかる時間を削減

エンドツーエンド取引のライフサイクルとアドバイザリーワークフローの範囲

SOC2コンプライアンスとデータガバナンスの準備ができています

How it works

4 つのステップからなる旅

毎回同じ形です。問題の原因に名前を付け、文書を読める場所に置き、人々に質問させ、繰り返しの部分を質問する必要のないエージェントに渡します。

01
データの断片化と取引の複雑さに直面する
投資銀行およびアドバイザリーチームは、財務データの手作業による集計、オーダーメイドのモデルの構築、断片化したシステム全体の調整に過度の時間を費やしており、取引の実行が遅くなり、分析の深さが制限され、取引のピーク時に能力に負担がかかります。
断片化された財務データ手動モデリング取引のスケジュールが遅いマルチステークホルダーの調整
02
統合された取引およびアドバイザリーデータコアの構築
Scalata は、あらゆるデータソース (財務諸表、市場データ、CIM 文書、提案資料、デューデリジェンスファイル、規制当局への提出書類) を単一の検索可能なリポジトリに取り込んで構造化します。銀行家とアドバイザーは、あらゆる取引、顧客、ポートフォリオのポジションをリアルタイムで包括的に把握できます。
Document AI財務諸表の取り込みCIM とピッチデッキの解析統合取引リポジトリ
03
インテリジェントな取引およびアドバイザリー分析のアクティブ化
銀行家やアドバイザーは、会話型 AI を介して評価、比較可能な取引、リスクエクスポージャー、顧客のポートフォリオのパフォーマンスを照会し、正確で実用的な洞察を即座に受け取ります。以前は数日かかっていた財務モデル、評価分析、取引メモが数時間で作成されます。
会話型AI評価分析類似取引検索ポートフォリオのパフォーマンスに関する洞察
04
プロアクティブな取引 AI エージェントによる完全自動化
Scalata の AI エージェントは、取引の文書化、提案資料の生成、コンプライアンスの監視、およびクライアントのレポートを自動化します。このプラットフォームは財務モデル、投資家向けプレゼンテーション、取引概要、助言メモの草案を作成し、銀行やアドバイザーが人員を比例的に増やすことなく取引量を拡大できるようにします。
取引メモの草案作成ピッチデッキの生成コンプライアンスの監視クライアントレポートAIエージェント

戦略的成果

You evolve from a manually-driven deal shop into a high-velocity, data-driven advisory platform.人員を相応に増やすことなく、取引の実行が加速し、分析の品質が向上し、クライアントの成果物がほんのわずかな時間で作成されます。

Who Scalata serves