Bancos de Investimento e Assessoria

Execução de Transações e Assessoria Estratégica com IA

Bancos de investimento e empresas de consultoria enfrentam grandes volumes de dados não estruturados, prazos apertados e uma coordenação complexa entre diversas partes interessadas. A plataforma de IA agêntica da Scalata acelera todas as etapas — desde a modelagem financeira e estruturação de negócios até materiais de pitch, assessoria em M&A e documentação pronta para auditoria.

Tempo realModelagem financeira e análise de valuation

↓ 80%Redução no tempo de documentação manual de transações

Ponta a pontaCobertura do ciclo de vida da transação e fluxo de trabalho de assessoria

SOC 2Em conformidade e pronto para governança de dados

Como funciona

A jornada de quatro etapas

Sempre o mesmo formato: nomeie o que está dando errado, coloque os documentos em um local onde possam ser lidos, permita que as pessoas façam perguntas sobre eles e, em seguida, repasse as partes repetitivas para agentes que não precisam ser solicitados.

01
Enfrentando a Fragmentação de Dados e a Complexidade das Transações
Equipes de bancos de investimento e assessoria gastam tempo excessivo agregando dados financeiros manualmente, construindo modelos sob medida e coordenando sistemas fragmentados — atrasando a execução de transações, limitando a profundidade analítica e sobrecarregando a capacidade durante períodos de pico de transações.
Dados financeiros fragmentadosModelagem manualPrazos lentos de transaçõesCoordenação de múltiplos stakeholders
02
Construindo um Núcleo Unificado de Dados de Transações e Assessoria
A Scalata ingere e estrutura todas as fontes de dados — demonstrações financeiras, dados de mercado, documentos CIM, pitch decks, arquivos de due diligence e registros regulatórios — em um único repositório pesquisável. Banqueiros e assessores obtêm uma visão abrangente e em tempo real de cada transação, cliente e posição de portfólio.
Document AIIngestão de demonstrações financeirasAnálise de CIM e pitch decksRepositório unificado de transações
03
Ativando Análises Inteligentes de Transações e Assessoria
Banqueiros e assessores consultam valuations, transações comparáveis, exposições a riscos e desempenho do portfólio de clientes por meio de IA conversacional — recebendo insights precisos e acionáveis instantaneamente. Modelos financeiros, análises de valuation e memorandos de transações que antes levavam dias são gerados em horas.
IA ConversacionalAnálise de valuationBusca de transações comparáveisInsights de desempenho de portfólio
04
Automação Total com Agentes de IA Proativos para Transações
Os agentes de IA da Scalata automatizam a documentação de transações, a geração de materiais de pitch, o monitoramento de compliance e os relatórios de clientes. A plataforma elabora modelos financeiros, apresentações para investidores, resumos de transações e memorandos de assessoria — permitindo que bancos e assessores escalem o volume de transações sem um crescimento proporcional no quadro de funcionários.
Elaboração de memorandos de transaçõesGeração de pitch decksMonitoramento de complianceRelatórios de clientesAgentes de IA

Resultado Estratégico

Você evolui de uma operação de transações manual para uma plataforma de assessoria de alta velocidade orientada por dados. A execução de transações acelera, a qualidade analítica melhora e as entregas aos clientes são produzidas em uma fração do tempo — sem um aumento proporcional no quadro de funcionários.

A quem o Scalata atende

Banqueiros de investimento gerenciando captação de recursos e subscrição
Equipes de assessoria em M&A estruturando e executando transações
Consultores estratégicos entregando análise financeira e estratégia
Analistas de research construindo modelos financeiros e avaliações
Gerentes de relacionamento com clientes preparando materiais de pitch e assessoria
Equipes de compliance garantindo documentação de transações pronta para auditoria

O que você pode gerar