Tecnologia
Gestão de Clientes
Um CRM com o qual você pode conversar. Empresas, clientes, projetos e o trabalho que você compartilha com eles vivem em um só lugar, e o assistente ao qual você já faz perguntas pode alterar qualquer um deles.
Compartilhe uma planilha, um memorando ou um painel com um cliente e ele chegará ao quadro dele com uma etapa e uma data de vencimento. Avance-o arrastando-o ou dizendo para fazê-lo. O cliente recebe um e-mail e o registro guarda o que aconteceu.
Nada precisa ser mantido manualmente. Digite um domínio e a empresa se preenche sozinha. O pipeline se consolida a partir dos registros que você já possui, e qualquer item se aproximando da data de vencimento sem movimentação aparece nos Alertas antes de atrasar.
Compartilhado, Em Revisão, Aprovado e Rejeitado para começar. Renomeie-os, mude suas cores, adicione os seus próprios e arraste o trabalho entre eles.
Digite um domínio e o setor, a localização, o tamanho e os links chegam por conta própria. Agrupe as empresas em categorias que se adaptem à sua forma de vender.
Todo cliente começa sem nada ativado. Ative a planilha, o documento ou o chatbot um de cada vez, e suspenda o acesso com um clique.
Receita estimada por categoria e etapa, principais contas e todos os itens atrasados ou prestes a vencer, em um painel que ninguém precisa manter.
Projetos e etapas
O seu processo, não o nosso
Cada projeto ganha o seu próprio quadro. As colunas são as suas etapas, e você pode nomeá-las, colori-las, reordená-las e adicionar novas.
Um quadro começa com quatro: Compartilhado, Em Revisão, Aprovado e Rejeitado. Adicione uma aprovação do Jurídico ou um comitê de Crédito onde o seu trabalho realmente faz uma pausa. Aprovado e Rejeitado encerram o item, para que o painel saiba o que ainda está em aberto. Remova uma etapa e você escolhe para onde vai o trabalho dela, para que nada se perca no caminho. Cada cartão mostra que tipo de trabalho é, para quem foi enviado e se vence hoje ou se já está atrasado.
Clientes e acesso
Os clientes veem o que você ativa
Um cliente é qualquer pessoa fora da sua organização com quem você compartilha trabalho. Cada um começa sem nada ativado.
Ative a planilha, as estatísticas, os gráficos, o documento, o aplicativo ou o chatbot, um de cada vez, e decida se eles podem exportar ou editar o que abrem. Cada cliente possui uma prioridade, uma próxima ação e data, uma receita estimada e anotações, para que o acompanhamento fique com a pessoa. Suspenda alguém e seu acesso será interrompido imediatamente. Exclua-o e tudo o que foi compartilhado com ele também desaparecerá.
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