Banca d'investimento e consulenza

Esecuzione di accordi e consulenza strategica basati sull'intelligenza artificiale

Le banche di investimento e le società di consulenza si trovano ad affrontare grandi volumi di dati non strutturati, tempistiche ristrette e un complesso coordinamento tra più parti interessate. La piattaforma di intelligenza artificiale per agenti di Scalata accelera ogni fase: dalla modellazione finanziaria e strutturazione delle trattative ai materiali per presentazioni, consulenza su fusioni e acquisizioni e documentazione pronta per l'audit.

In tempo realeModellazione finanziaria e analisi di valutazione

↓ 80%Riduzione dei tempi di documentazione manuale delle trattative

Dall'inizio alla fineCopertura del ciclo di vita dell'affare e del flusso di lavoro di consulenza

SOC2Conforme e pronto per la governance dei dati

How it works

Il viaggio in quattro tappe

Ogni volta la stessa forma: nominare cosa non va, mettere i documenti da qualche parte dove possano essere letti, lasciare che le persone facciano domande e poi consegnare le parti ripetitive agli agenti che non hanno bisogno di chiedere.

01
Affrontare la frammentazione dei dati e la complessità delle operazioni
I team di investment banking e consulenza trascorrono troppo tempo aggregando manualmente dati finanziari, costruendo modelli su misura e coordinando sistemi frammentati, rallentando l'esecuzione delle operazioni, limitando la profondità analitica e mettendo a dura prova la capacità durante i periodi di punta delle transazioni.
Dati finanziari frammentatiModellazione manualeTempistiche lente delle trattativeCoordinamento multilaterale
02
Creazione di un data core unificato per trattative e consulenza
Scalata inserisce e struttura ogni fonte di dati (rendiconti finanziari, dati di mercato, documenti CIM, presentazioni, file di due diligence e documenti normativi) in un unico repository ricercabile. Banchieri e consulenti ottengono una visione completa e in tempo reale di ogni operazione, cliente e posizione di portafoglio.
Document AIIngestione del rendiconto finanziarioAnalisi CIM e pitch deckRepository unificato delle offerte
03
Attivazione di analisi intelligenti di deal e consulenza
Banchieri e consulenti interrogano valutazioni, transazioni comparabili, esposizioni al rischio e performance del portafoglio clienti tramite l'intelligenza artificiale conversazionale, ricevendo immediatamente informazioni precise e utilizzabili. I modelli finanziari, le analisi di valutazione e i promemoria delle trattative che in precedenza richiedevano giorni, vengono generati in poche ore.
IA conversazionaleAnalisi di valutazioneRicerca di transazioni comparabiliInformazioni sulla performance del portafoglio
04
Automazione completa con agenti AI proattivi
Gli agenti IA di Scalata automatizzano la documentazione delle trattative, la generazione del materiale di presentazione, il monitoraggio della conformità e il reporting dei clienti. La piattaforma elabora modelli finanziari, presentazioni per gli investitori, riepiloghi delle operazioni e note consultive, consentendo alle banche e ai consulenti di aumentare il volume delle operazioni senza una crescita proporzionale dell'organico.
Redazione di promemoria di trattativaGenerazione del pitch deckMonitoraggio della conformitàReportistica del clienteAgenti dell'intelligenza artificiale

Risultato strategico

Ti trasformi da un negozio di affari gestito manualmente in una piattaforma di consulenza ad alta velocità basata sui dati. L'esecuzione delle trattative viene accelerata, la qualità analitica migliora e i risultati finali per i clienti vengono prodotti in una frazione del tempo, senza un aumento proporzionale dell'organico.

Who Scalata serves

Banchieri di investimento che gestiscono la raccolta e la sottoscrizione di capitali
Team di consulenza M&A che strutturano ed eseguono transazioni
Consulenti strategici che forniscono analisi e strategie finanziarie
Analisti di ricerca che costruiscono modelli e valutazioni finanziari
Responsabili delle relazioni con i clienti che preparano materiali di presentazione e consulenza
Team di conformità che garantiscono una documentazione delle trattative pronta per l'audit

What you can generate