Tecnologia
Gestione clienti
Un CRM con cui dialogare. Aziende, clienti, progetti e il lavoro condiviso con loro si trovano in un unico posto, e l'assistente a cui pone già le Sue domande può modificare qualsiasi elemento.
Condivida una cartella di lavoro, un memo o una dashboard con un cliente e questi appariranno sulla sua bacheca con una fase e una data di scadenza. Lo faccia avanzare trascinandolo o dicendolo. Il cliente riceve un'e-mail e il record tiene traccia di quanto accaduto.
Nessun aggiornamento manuale necessario. Digiti un dominio e l'azienda si compila da sola. La pipeline si aggiorna in base ai record già presenti, e qualsiasi elemento prossimo alla scadenza senza aggiornamenti viene segnalato negli Avvisi prima che sia troppo tardi.
Condiviso, In revisione, Approvato e Rifiutato per iniziare. Le rinomini, ne cambi il colore, aggiunga le Sue e sposti il lavoro tra di esse.
Digiti un dominio e il settore, la sede, le dimensioni e i link verranno inseriti automaticamente. Raggruppi le aziende in categorie adatte al Suo metodo di vendita.
Ogni cliente inizia senza alcun accesso attivato. Attivi la cartella di lavoro, il documento o il chatbot uno alla volta e sospenda l'accesso con un solo clic.
Ricavi stimati per categoria e fase, account principali e ogni elemento scaduto o in scadenza, su una dashboard che non richiede alcuna manutenzione manuale.
Progetti e fasi
Il Suo processo, non il nostro
Ogni progetto ha la propria bacheca. Le colonne rappresentano le fasi, e Lei può nominarle, colorarle, riordinarle e aggiungerne di nuove.
Una bacheca inizia con quattro fasi: Condiviso, In revisione, Approvato e Rifiutato. Aggiunga un'approvazione del Settore legale o un comitato crediti nei punti in cui il lavoro si ferma effettivamente. Approvato e Rifiutato chiudono l'elemento, in modo che la dashboard sappia cosa è ancora aperto. Se rimuove una fase, può scegliere dove destinare il relativo lavoro, affinché nulla vada perso. Ogni scheda mostra il tipo di lavoro, a chi è stato assegnato e se scade oggi o è già in ritardo.
Clienti e accessi
I clienti vedono ciò che Lei attiva
Un cliente è chiunque all'esterno della Sua organizzazione con cui condivide del lavoro. Ogni cliente inizia senza alcun accesso attivato.
Attivi la cartella di lavoro, le statistiche, i grafici, il documento, l'app o il chatbot, uno alla volta, e decida se i clienti possono esportare o modificare ciò che aprono. Ogni cliente ha una priorità, un'azione successiva con relativa data, ricavi stimati e note, in modo che il follow-up sia sempre associato alla persona. Sospenda un utente e il suo accesso verrà interrotto immediatamente. Lo elimini e tutto ciò che è stato condiviso con lui verrà rimosso.
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